投資公司 NB Renaissance 表示，已簽署一項具有約束力的協議，將收購意大利 U-Power 的 100% 股權，該公司生產工人防護鞋和靴子以及其他功能性服裝產品。

兩位知情人士稱，這筆交易使該家族擁有的集團的企業價值約為 8 億歐元（約人民幣61億元）。

根據協議，U-Power 的所有者 Franco Uzzeni 將把部分銷售收益進行再投資，以獲得該公司的少數股權。

全球最領先的安全鞋制造商之一

價值60億人民幣

配圖：品牌官網

U-Power是領先的安全鞋制造商之一，2022 年營業額為 2.7 億歐元，企業價值應在8 億左右，并擁有快速增長的工作服部門。

安全鞋在意大利的兩個研發中心以及突尼斯和法國的兩個生產工廠內部開發和生產，而工作服的生產則外包給位于亞太國家/地區的第三方制造商。

U-Power 為意大利（占銷售額的 50%）、法國（31%）、西班牙（7%）、德國（5%）和歐洲的 8,000 多家專業經銷商（主要是中小型經銷商）提供服務的龐大客戶群英國 (2%)，得益于該地區代理人的銷售網絡。

在投資期間，NB Renaissance 計劃利用 U-Power 的 ESG 能力，通過創新解決方案進一步擴展其產品組合，以提高工人安全，在集團生產工廠實施節能措施，并擴大可再生能源的份額，從而減少溫室氣體排放。

具體而言，該基金“已確定明確的增長計劃”，旨在加速安全鞋業務在法國、德國、西班牙和英國的國際增長，同時鞏固其在意大利的領導地位；進一步開發工作服、防護手套、頭盔等周邊產品；進入北美市場；通過自動化尋求工業效率。

NB Renaissance 由 Houlihan Lokey、Intesa Sanpaolo、Banca Akros 和 BNP Paribas 擔任財務顧問，AlixPartners 擔任戰略顧問。

Franco Uzzeni 由 Lazard 和 UniCredit 擔任財務顧問，BCG 擔任戰略顧問。

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